Dumbo föddes med ett par alldeles för stora öron.
                                För dessa blir han mobbad och utskrattad. Då
                                dyker Timothy upp. Han blir Dumbos vän.
                                Timothy försöker lära dumbo några fina circus trix
                                men de stora öronen är hela tiden i vägen.
                                Så plötsligt en dag upptäcker dumbo att han kan något
                                som ingen annan kan . Han kan nämligen flyga.